После трагической гибели родителей, непоседливый мальчуган Федя оказывается в глухой деревне под опекой властного дяди Шмелева, занятого местной администрацией. Скука деревенской жизни и строгие уроки толкают его на побеги в лес, где он случайно встречает загадочную девочку Серафиму. Она не только дарит ему тепло искренней дружбы, но и посвящает в древнюю тайну: в окрестных лесах находятся святые места, которые местные жители почитают как источник веры и надежды. Однако циничный дядя, движимый корыстью, решает снести эту святыню, не видя в ней ценности. Федя и Серафима, объединившись с немногочисленными сторонниками, решают дать отпор. Пытаясь защитить духовное наследие, ребята невольно помогают взрослым обрести утраченную веру в себя, в свою землю и в возможность светлого будущего, доказывая, что даже дети способны изменить мир вокруг.